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公告说明：略智能投顾项目供应商征集
采购需求描述：

一、项目名称

略智能投顾项目

二、项目背景   

截止2017年3季度，国内已略服略数量已近110家,略服务模式趋同，主要集中在货币基金、银行理财、智能存款等业务,产品同质化严重,略业务略竞争力,略推出了投融资平台业务,通过有竞争力的投资产品吸引客户注册和使用,同时急需不断丰富现有产品种类进一步扩大服务范围,提升客户粘性, 略竞争中获得先发及客户认可优势,略的业务发展提供有力保障。

三、项目要求

1. 需有金融机构落地X经验的智能投顾服务提供商,构建智能投顾整体解决方案；

2. 提供端到端的资产配置解决方案，包括但不限于资产配置算法、机器学习应用、资产产品化引擎、交易最优实现算法等功能模块。

3. 提供实现千人千面、人工智能、交易优化、多维数据化风评等，给客户创造优秀的风险回报。

4. 系统上略方组织运营推广活动，文案创意、活动策划等服务。

四、 实施内容

（一） 提供硬件略署的一体化解决方案；

（二） 明确系统定位，略系统如何对接，略其他系统对接交互的架构设计。

（三） 参考同业最佳实践和业界先进投融资模型并将其物理化；

（四） 支略理能力；

（五） 提供客户统一视图，标签特征化客户，提供客户风险预警能力；

（六） 提供智能化、个性化客户资产配置方案，可以根据签单反馈结果，智能化调整资产配置方案，并提供人工干预接口；

（七） 设计总体服务支撑计划；

（八） 持续性开展流程跟踪与优化工作。

五、潜在供应商资格要求 

    （一）资质和能力要求

    1、具备独立法人资格，具有完成项目的技术力量，财务能力和良好的信誉；

2、略业的信息系统架构，对智能投顾业务领域具有深入研究，针对智能投顾、风控方面相关系统略同业经验；

3、须具备CMMI 3级或以上、ISO9000、软件企业认定等任一资格证书；

4、有专门的资产配置、机器学习、风险控制与产品推广等相关领略可对系统建略；

5、2013年至今（以合同签署时间为准），公司有3个及以上同类项略业已投产的案例；

6、与其它报名的供应商不存在任何关联关系。

（二）其它要求

    1、略项目开发、人员管理、财务管理的相关规定；

    2、略签订项目管理协议的要求，包括但不限于保密协议、服务承诺书、工作计划任务书；

3、略、第三方机构、略门的检查、监督及审计等。

六、潜在供应商需提交的材料及方式、时间

    1、需提交材料：

（一）营业执照、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证略会信用代码证；

（二） CMMI 3级或以上、ISO9000、软件企业认定等任一证书；

（三） 企略简介；

（四）2013年至今(以合同签署时间为准)，公略所承接的相关案例清单、简介、合同等证明材料；

（五） 提供公司联系人、电话、电子邮箱、地址等。

    注：上述资料均需提供加盖公章的扫描件。

2、提交方式：电子邮件wangqing@j *** ，邮件名称：略智能投顾项目 供应商名称；

3、提交时间：2018年#月#日—2018年#月#日。

4、我行将根据潜在供应商报名情况安排后续商务、技术交流时间。

七、联系方式

商务联系人：王青

联系电话： ##

邮箱地址：wangqing@j ***

技术联系人：冯毅

联系电话： ##

邮箱：hsuankay@ ***